Amb el CRM Kananas, podeu combinar la informació de la vostra llista de contactes, activitats o ingressos/despeses amb un model de document.
Els documents produïts d’aquesta fusió es poden imprimir o enviar per correu electrònic. Això us permet etiquetar automàticament sobres, etiquetes, llistes de presència, fulls de càlcul, rebuts de donacions, butlletins informatius i qualsevol altre tipus de documents destinats a un enviament massiu.
Redacció del model de document
Aquests models de documents són accessibles a través del menú Comunicar/models
La interfície de redacció del document us permet maquetar-lo com si fos un processador de textos (tipus de lletra, estils, etc.), però també inserir informació provinent de la vostra base de dades:
- camps dinàmics del contacte: nom, adreça, etc.
- informació provinent d’una activitat
- informació provinent d’un ingrés/despesa
- imatges del vostre Drive
Aquests camps es reemplaçaran a l’execució pel seu valor emmagatzemat a la base de dades.
També trobareu una funció d’ajuda a la maquetació accessible mitjançant el botó Maquetació.
Repetició de la informació
Hi ha dos tipus de documents, els que es repeteixen per pàgina (1 contacte = 1 pàgina) i els que es repeteixen per línia (1 contacte = 1 línia). La selecció es fa a partir del camp « tipus de repetició ».
Consigui: per ajustar amb precisió el vostre text a la pàgina, col·loqueu-lo en una taula on ajusteu l’amplada de la columna (feu clic dret a la taula per modificar-ne les característiques).
Edició/enviament del tipus de document
Al menú contactes/llista, seleccioneu els contactes segons els vostres criteris (botó Cercar) i després feu clic als fitxers per als quals voleu realitzar el mailing.
Nota: disposeu d’una casella a la part superior de la taula que us permet seleccionar tots els fitxers.
Si el vostre document utilitza camps d’ingressos/despeses, cal utilitzar el diari de la part financera seleccionant els moviments. Si conté dades d’activitats, cal partir de la llista d’activitats. En lloc de la llista de contactes.
També podeu utilitzar el document des del menú comunicar, veure mailing.
Un cop feta la selecció, trieu « Imprimir un tipus de document » o « Enviar tipus de document » (per correu electrònic) a la funció d’acció col·lectiva de la part superior de la pàgina, seleccioneu el vostre document i feu clic a OK.
Documents basats en dades de pagament
Si el vostre document utilitza camps d’ingressos/despeses, cal seguir el mateix procediment que abans, però des del diari de la part finances.
Amb les dades de pagament, per exemple, podeu crear els vostres resguard de remesa de xecs o un rebut de donació.
Documents basats en dades d’activitat
Si el vostre document utilitza camps d’activitats/esdeveniments, cal seguir el mateix procediment que abans, però des de la llista d’activitats, menú planificació/llista.
Amb aquestes dades, per exemple, podeu crear llistes de presència.
Per saber-ne més sobre les funcionalitats de comunicació de Kananas: