La gestió de les famílies per a una associació és important per mantenir la informació organitzada i entendre millor les relacions entre els membres. El CRM Kananas us permet satisfer aquesta necessitat.
Amb la funcionalitat Família podreu :
- Registreu els detalls de cada membre de la família. Això pot incloure els noms, cognoms, adreces, números de telèfon, adreces de correu electrònic, etc.
- Definiu un « cap de família » o un contacte principal per simplificar la gestió i la comunicació.
En connectar-se al seu espai personal, el cap de família podrà modificar els fitxers dels membres de la seva família, realitzar pagaments en línia, compres i inscripcions a activitats en el seu nom.
Si els vostres socis són nens, us recomanem crear un fitxer de contacte per a un dels pares i adjuntar-hi els fills.
Definir la família
Feu clic al botó família del fitxer de la persona que voleu posicionar com a cap de família.
Seleccioneu els fitxers per adjuntar.
Els fitxers adjunts seran visibles a la capçalera dels fitxers de la família, podreu navegar de l’un a l’altre fent-hi clic.
Els fitxers que formen part d’una família són identificables gràcies a una icona verda a la llista de contactes
Espai personal
Al seu espai personal el cap de família tindrà la possibilitat de modificar els fitxers dels membres de la seva família.
- Modificació de la informació personal
- Compra a la botiga
- Pagament en línia
- Assignació a una activitat
- Descàrrega de documents
Pot navegar d’un fitxer a l’altre gràcies al menú de l’esquerra.
A la versió mòbil, la selecció del fitxer es fa amb el menú situat a la part superior dreta de la pantalla. El nom del fitxer actual es mostra a la barra de títol.
