Per enriquir el fitxer d’un contacte, el CRM Kananas us ofereix la possibilitat d’afegir camps lliures. Aquesta personalització us permetrà recollir més informació i adaptar la base de dades a les vostres necessitats.
Consell: en implementar Kananas, penseu a definir els vostres camps lliures segons els vostres antics fitxers abans d’importar la vostra base de socis, així podreu recuperar tots els camps.
Creació dels camps lliures
Per accedir a la parametrització, utilitzeu el menú parametrització/referencial. Feu clic a afegir a la zona camp lliure contacte.
Si el vostre camp lliure és de tipus llista de selecció (listbox), introduïu la llista de valors possibles separats pel caràcter « ; ». L’opció « múltiple » permet o no a l’usuari seleccionar diversos valors.
Si el vostre camp és de tipus text lliure, podreu indicar un valor per defecte.
Per als camps de tipus data, podeu definir una validesa; això us permet mostrar una alerta quan la data ha passat, per exemple, en un certificat mèdic.
Visibilitat del camp lliure
Des de l’espai personal, un usuari pot consultar o modificar el valor del camp lliure segons el seu ajust. També teniu la possibilitat de no mostrar aquest camp a l’espai personal (parametrització/referencial: camp lliure).
Utilització dels camps lliures
Quan accediu al fitxer del contacte, podeu modificar la informació relacionada amb els camps lliures. Si ho autoritzeu, el contacte també podrà consultar/modificar aquesta informació al seu espai personal.
Els camps lliures definits es poden utilitzar en el sector de filtre de fitxers de contacte; per això, el testimoni mostrat al filtre ha d’estar marcat quan definiu el camp lliure.
D’aquesta manera, podreu seleccionar els vostres fitxers segons aquests criteris.
