Al CRM Kananas, una cotització es defineix com un producte a vendre, per tant, us recomanem que us refereixiu a la part de la documentació titulada venda de productes.
L’única diferència amb un altre producte és que heu de definir aquest producte com a utilitzat per gestionar l’adhesió. Per això, seleccioneu el camp Utilitzat per adhesió situat a la fitxa del producte.
El pagament d’un producte del tipus Adhesió passarà automàticament l’estat del fitxer a Actiu.
La venda d’una cotització es pot fer de 3 maneres:
- El gestor afegeix el producte a la cistella de l’adherent,
- L’adherent s’uneix a l’associació i paga la seva adhesió en línia,
- L’adherent afegeix manualment el producte de cotització a la seva cistella des de la botiga accessible des del seu espai personal.
Un cop adquirit el producte de cotització, serà visible a la cistella del contacte.
Si voleu establir diversos tipus de cotitzacions, cal crear tants productes com cotitzacions.
Exemple:
- Cotització 20 €
- Cotització parella 30 €
- Cotització família 55 €
Es recomana crear un producte de cotització per exercici; això us permetrà trobar els adherents per any mitjançant el filtre de contactes.
Tingueu en compte que podeu utilitzar el filtre de contactes per extreure la llista de les adhesions al dia, per exemple, botó Cercar.
A continuació, el o els productes que hàgiu definit d’aquesta manera s’utilitzaran per controlar la validesa de l’adhesió. Aquesta prova s’efectua quan l’adherent es connecta al seu espai personal. Això significa que si no es troba cap producte d’aquest tipus a la cistella de l’adherent, o si han caducat, l’adherent serà convidat a escollir i pagar la seva cotització en connectar-se.
Automatització de les cotitzacions
Per estalviar temps, podeu automatitzar la gestió de les cotitzacions. D’aquesta manera, el postulant haurà d’escollir el seu nivell d’adhesió i pagar-lo en línia en el moment de la seva sol·licitud d’adhesió. Després, el seu fitxer es crearà al vostre backoffice, el producte s’afegirà a la seva cistella i el pagament es crearà a la vostra comptabilitat. Més tard, quan la seva cotització caduqui, se li enviarà un correu electrònic i podrà renovar la seva adhesió i procedir al pagament en línia.
Per això, només cal procedir de la següent manera: gestió automàtica de les cotitzacions