El nostre CRM permet emetre factures als vostres contactes.
Aquestes factures es poden generar automàticament (mode per defecte) o crear manualment. En qualsevol cas, l’adherent podrà accedir a la seva factura a l’espai personal.
En mode automàtic, una factura o rebut de pagament es crearà amb cada afegit de pagament al fitxer d’un contacte.
Parametrització
El reglatge del mode de facturació es fa al menú parametrització / opcions, secció factura.
Quan trieu el mode manual, podeu indicar el proper número de factura que s’assignarà. Després s’incrementarà automàticament amb l’afegit de factures.
Per personalitzar la vostra factura, podeu modificar la capçalera i el peu de pàgina de la factura o el logotip de l’associació a la mateixa pàgina.
Factura manual
Per crear una nova factura, feu clic al botó factura a la cistella del contacte.
En aquest formulari, podreu definir els elements que apareixeran a la factura:
- Data
- Títol
- Llista d’articles
- Llista de pagaments
- Comentari
Edició de les factures
Es poden editar de dues maneres:
- des de la cistella del contacte, fent clic a la icona de factura a la dreta de la línia de pagament
- des de l’espai personal, el contacte pot recuperar la seva factura a través de la cistella.
Exemple: a la cistella del contacte
Exemple: factura des de l’espai personal de l’adherent (en un smartphone)
També teniu la possibilitat d’enviar les factures per correu fent clic a la icona d’un sobre situada al final de la línia de factura (només factura manual).