Panier

Toutes les dépenses et les règlements sont centralisés dans l’onglet “panier” du dossier du contact (adhérent, externe, etc …).

Les différents mouvements de débit et de crédit vont donc impacter le solde du dossier. Le solde est affiché dans l’entête de son dossier mais aussi sur la liste des contacts.

panier adhérent

Le panier ainsi que le solde sont aussi accessibles en lecture depuis l’espace personnel de l’adhérent.

Les dépenses et les règlements sont triés par date et regroupés par mois/année.

Vous disposez d’une fonction d’export du panier qui vous permet d’extraire les informations à destination d’un autre logiciel (tableur par exemple), pour cela utilisez le bouton “exporter“.

Dépense :

Pour ajouter une dépense, utilisez le bouton “dépense”, vous pourrez ensuite choisir si elle concerne l’achat d’un produit identifié dans votre catalogue, ou si il s’agit d’une simple dépense (titre / prix / date).

Exemple d’achat de produits (sélection)

ajouter une dépenses sur l'adhérent

La ligne de dépense sera alors créée (icone caddy) et viendra en débit du solde du dossier.

Paiement :

Pour saisir un règlement, utilisez le bouton “paiement”. La fenêtre  vous permettra de saisir les renseignements liés au paiement : montant, libellé, mode de paiement etc …

La ligne de règlement sera alors créée dans le panier et elle ira créditer le solde du dossier.

paiement d'un achat

La création d’un règlement va se déverser automatiquement dans la comptabilité, et créer une ligne de recette.

Si le paiement en ligne a été réalisé depuis l’espace personnel de l’adhérent, une ligne de paiement sera automatiquement créée dans la panier.

Grouper les achats/paiements

Pour faciliter la gestion vous pouvez lier un paiement à un achat. Pour cela indiquez quel achat est concerné par le paiement (champ achat lié).

Les achats apparaitront alors dans le panier sous la ligne de paiement. Ce regroupement vous permettra par la suite de filtrer les contacts ayant réalisé ou non le paiement de tel ou tel produit (voir filtre en haut de la liste des contacts).

paiement groupé

Réduction :

Pour ajouter une réduction, un avoir ou rééquilibrer le solde du dossier, saisissez un crédit : cliquez sur le bouton “réduction”. La fenêtre suivante vous permettra de saisir les informations montant, libellé, date. Le mouvement sera ajouté et viendra en crédit du panier.

NB : ce crédit n’aura pas d’impact en comptabilité.

Vous pouvez réaliser cette opération de manière collective en utilisant les actions collectives sur la liste des contacts : clic sur dossiers et fonction ‘forcer solde’.

forcer le solde

Facture :

Pour créer une facture, cliquez sur le bouton “facture”

facture adhérent

L’adhérent pourra ensuite la récuperer depuis son espace personnel.