Faciliter les rencontres et les échanges entre responsables opérationnels des institutions financières, se poser en centre de recherche sur le marketing et le management de produits et services financiers et contribuer à la publications d'études et de recherches dans ce domaine, mettre en place un observatoire des meilleures pratiques en Europe et dans le reste du monde et promouvoir ainsi l'innovation, faciliter la communication et la recherche commune entre les institutions financières et les institutions non financières concernées par le marketing et le management financiers