Kananas vous permet de gérer tous vos contacts, qu’ils soient du type adhérent, fournisseurs, donateurs, bénévoles, intervenants etc …
Les différents types de contacts peuvent êtres paramétrés dans « paramétrage/référentiel » : types de contact. Vous pouvez à tout moment modifier le type du contact, un externe peut devenir adhérent par exemple, sans avoir à ressaisir son dossier.
Les contacts peuvent êtres ajoutés à votre base manuellement depuis le Backoffice, ou automatiquement en ligne via le formulaire d’inscription, ou encore par importation de fichier.
Les dossiers de contact contiennent :
- les informations d’identification : nom, prénom, adresse etc …
- des informations liées à la personnalisation des dossiers.
- les droits d’accès : liste des autorisations et des accès au logiciel.
- le panier : liste de tous les achats et règlements du contact
- le planning : liste de toutes activité passées et à venir auxquelles le contact est affecté.
- les documents attachés à son dossier
- le journal : liste de toutes les actions réalisées sur le dossier
Vous pouvez organiser votre base de contacts en fonction de plusieurs critères :
- Type : adhérent, donateur, etc …
- Catégorie : bureau, encadrant, etc …
- Statut : actif, radié, etc …
- Tag : étiquette que vous venez placer sur le dossier, exemple : « à compléter »
Les dossiers peuvent êtres modifiés depuis le Backoffice par les personnes autorisées uniquement. Le contact peut aussi accéder à son dossier depuis son espace personnel, et modifier certaines informations : adresse, numéro de téléphone, etc …
Pour plus d’information cliquer sur le lien de votre choix dans le menu de droite.
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