Kananas vous permet de gérer tous vos contacts, qu’ils soient du type adhérent, fournisseurs, donateurs, bénévoles, intervenants etc …
Les différents types de contacts peuvent êtres paramétrés dans paramétrage/référentiel : types de contact. Vous pouvez à tout moment modifier le type du contact, un externe peut devenir adhérent par exemple, sans avoir à ressaisir son dossier.
Les contacts peuvent êtres ajoutés à votre base manuellement depuis le Backoffice, automatiquement en ligne via le formulaire d’inscription, ou encore par importation de fichier.
Les dossiers de contact contiennent :
- les informations d’identification : nom, prénom, adresse etc …
- des informations liées à la personnalisation des dossiers.
- les droits d’accès : liste des autorisations et des accès au logiciel.
- le panier : liste de tous les achats et règlements du contact
- le planning : liste de toutes activité passées et à venir auxquelles le contact est affecté.
- les documents attachés à son dossier
- le journal : liste de toutes les actions réalisées sur le dossier
Vous pouvez organiser votre base de contacts en fonction de plusieurs critères :
- Type : adhérent, donateur, etc …
- Catégorie : bureau, encadrant, etc …
- Statut : actif, radié, etc …
- Tag : étiquette que vous venez placer sur le dossier, exemple : “à compléter”
Les dossiers peuvent êtres modifiés depuis le Backoffice par les personnes autorisées uniquement. Le contact peut aussi accéder à son dossier depuis son espace personnel, et modifier certaines informations : adresse, numéro de téléphone, etc …
Recherche d’un contact
Pour effectuer une recherche utilisez le bouton rechercher en haut de la page.
Nb : c’est aussi dans cette partie que vous pouvez indiquer le nombre de dossiers que vous souhaitez voir apparaitre sur une page.
Actions collectives
Afin de gagner du temps vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers et effectuer de manière collective certaines actions :
- Affecter à une activité
- Ajouter produit
- Ajouter un tag
- Changer de catégorie
- Changer droits
- Changer entité
- Changer le statut
- Changer type
- Envoyer un SMS
- Envoyer un document type
- Envoyer un mail
- Forcer solde
- Imprimer un document type
- Retirer un tag
- Réinitialiser mot de passe
- Supprimer
