Kananas us permet gestionar tots els vostres contactes, siguin del tipus soci, proveïdors, donants, voluntaris, pares, etc.
Els diferents tipus de contactes es poden parametritzar a parametrització/referencial: tipus de contacte. Podeu modificar el tipus de contacte en qualsevol moment; per exemple, un extern pot convertir-se en soci sense haver de tornar a introduir el seu fitxer.
Els contactes es poden afegir a la vostra base de dades manualment des del Backoffice, automàticament en línia mitjançant el formulari d’inscripció, o per importació de fitxer.
Podeu canviar l’ordre de visualització de les files fent clic a les capçaleres de columna. Per exemple, per ordenar per edat, feu clic a Edat a la capçalera de la taula. Un segon clic invertirà l’ordre.
Els fitxers de contacte contenen:
- la informació d’identificació: nom, cognom, adreça, etc.
- informació relacionada amb la personalització dels fitxers.
- els drets d’accés: llista de permisos i accés al programari.
- la cistella: llista de totes les compres i pagaments del contacte.
- el planning: llista de totes les activitats passades i futures a les quals està assignat el contacte.
- els documents adjunts al seu fitxer.
- el diari: llista de totes les accions realitzades al fitxer.
Podeu organitzar la vostra base de dades de contactes segons diversos criteris:
- Tipus: soci, donant, etc.
- Categoria: junta, formador, etc.
- Estat: actiu, baixa, etc.
- Etiqueta: etiqueta que podeu col·locar al fitxer, exemple: « a completar ».
Els fitxers només poden ser modificats des del Backoffice per les persones autoritzades. El contacte també pot accedir al seu fitxer des del seu espai personal i modificar certa informació: adreça, número de telèfon, etc.
Cerca d’un contacte
Per realitzar una cerca, utilitzeu el botó cercar a la part superior de la pàgina.
Nota: també podeu indicar en aquesta secció el nombre de fitxers que voleu que apareguin en una pàgina.
Accions col·lectives
Per estalviar temps, podeu seleccionar diversos fitxers i realitzar col·lectivament certes accions:
- Assignar a una activitat
- Afegir producte
- Afegir una etiqueta
- Canviar drets
- Canviar entitat
- Enviar un SMS
- Enviar un document tipus
- Enviar un correu electrònic
- Forçar saldo
- Fusionar els fitxers
- Imprimir un document tipus
- Modificar el fitxer: estat, categoria, tipus i qualsevol camp lliure
- Retirar una etiqueta
- Reinicialitzar contrasenya
- Suprimir
