Per arricchire il file di un contatto, il CRM Kananas ti offre la possibilità di aggiungere campi liberi. Questa personalizzazione ti consentirà di raccogliere ulteriori informazioni e adattare il database alle tue esigenze.
Suggerimento: quando configuri Kananas, ricorda di definire i tuoi campi liberi in base ai tuoi vecchi file prima di importare il database dei membri in modo da poter recuperare tutti i campi.
Creazione di campi liberi
Per accedere alle impostazioni, utilizza il menu Impostazioni/Repository. Quindi fai clic su “Aggiungi” nell’area dei campi liberi per i contatti.
Se il tuo campo libero è di tipo lista, inserisci l’elenco dei valori possibili separati dal carattere “;”. L’opzione “multipla” consente o meno all’utente di selezionare più valori.
Se il tuo campo è di tipo testo libero, puoi indicare un valore predefinito.
Per i campi di tipo data, puoi definire una validità, il che ti consente di visualizzare un avviso quando la data è passata, ad esempio su un certificato medico.
Visibilità del campo aperto
Dal spazio personale un utente può consultare o modificare il valore del campo libero a seconda dell’impostazione effettuata su di esso. Hai anche la possibilità di non visualizzare questo campo nel tuo spazio personale (Impostazioni/Repository: Campo libero).
Utilizzo dei campi liberi
Quando accedi al file di contatto, puoi modificare le informazioni collegate ai campi liberi. Se lo autorizzi, il contatto potrà anche consultare/modificare queste informazioni nel suo spazio personale.
I campi liberi definiti possono essere utilizzati nell’area di filtro della cartella dei contatti, per questo l’opzione “visualizzata nel filtro” deve essere selezionata quando si definisce il campo libero.
Sarai quindi in grado di selezionare i tuoi file in base a questi criteri.
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