Il CRM di Kananas ti consente di gestire gli orari delle tue attività, ma anche quelli dei partecipanti.
Vista pianificazione
Vista elenco
Per un’attività, puoi specificare quando si svolge, chi sono i partecipanti e i prezzi se autorizzi l’iscrizione online (tramite il spazio personale del membro).
Definizione del titolo e degli orari:
Definizione delle condizioni di registrazione
Per la gestione delle iscrizioni, fare riferimento al documento dei partecipanti e per la gestione finanziaria, fare riferimento ai documenti delle spese e delle entrate.
Attività ricorrente
Quando la tua attività si ripete nel tempo a intervalli regolari, puoi definire un periodo di ripetizione: ogni settimana, ogni 15 giorni o ogni mese.
Esempio: una lezione di palestra ogni mercoledì dalle 15:00 alle 16:00.
Nota: il campo “periodicità” appare solo quando si crea l’attività.
Il campo “fino a” è obbligatorio e ti consente di limitare il periodo di ripetizione, nota che il periodo di ripetizione non può superare 1 anno.
Per definire il tuo periodo devi modificare i parametri della prima occorrenza: “periodicità” e “fino a”.
Esempio:
Dopo aver modificato il periodo o la data di fine, quindi la convalida, il software creerà le diverse occorrenze dell’attività per l’intero periodo desiderato. Le attività sono quindi collegate e fanno parte di una “serie”.
La prima occorrenza nella serie è chiamata attività principale. Se successivamente modifichi uno dei criteri dell’attività principale, il software eliminerà e ricreerà le occorrenze. Per modificare una ripetizione (responsabile, luogo, orario, condizioni di registrazione, ecc.), devi recarti alla prima occorrenza.
Se i partecipanti sono collegati all’attività principale (prima occorrenza), saranno duplicati anche nelle altre attività. Ciò può essere utile se, ad esempio, assegni sempre le stesse persone per supervisionare l’attività.
Se desideri che un’attività non sia influenzata dalla modifica dell’attività principale, devi rimuoverla dalla serie: utilizza il pulsante “uscire dalla serie”.
Se desideri modificare la serie, utilizza il collegamento per accedere alla prima attività della serie: “far parte della serie xxxxxx”
Quando assegni uno o più contatti a un’attività, sia dalla sua cartella che dalla lista dei contatti (campo di modifica collettiva), puoi scegliere se l’assegnazione riguarda questa sessione o questa sessione e le seguenti.
Se desideri rimuovere tutte le occorrenze di un’attività ripetitiva, modifica l’attività principale per indicare che la sua frequenza è “una tantum”.
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