Il nostro CRM ti consente di emettere fatture ai tuoi contatti.
Queste fatture possono essere generate automaticamente (modalità predefinita) o create manualmente. In tutti i casi, la fattura sarà automaticamente accessibile nello spazio personale.
In modalità automatica, verrà creata una fattura o una ricevuta di pagamento ogni volta che viene aggiunto un pagamento al file di un membro.
Impostazione
La modalità di fatturazione si imposta nel menu Opzioni, sezione Fatture.
Nella modalità manuale, è possibile inserire il numero di fattura successivo che verrà assegnato. Successivamente verrà incrementato automaticamente quando vengono aggiunte fatture.
Per personalizzare la tua fattura, puoi modificare l’intestazione e il piè di pagina della fattura o il logo dell’associazione nella stessa pagina.
Fattura manuale
Per creare una nuova fattura, fai clic sul pulsante ‘Fattura’ nel carrello del contatto.
In questo modulo sarai in grado di definire gli elementi che appaiono sulla fattura
- Data
- Titolare
- Elenco della spesa
- Elenco dei pagamenti
- Commento
Modifica delle fatture
Possono essere modificate in due modi:
- dal carrello dei membri, facendo clic sull’icona della fattura a destra sulla linea di pagamento
- dallo spazio personale, il contatto può recuperare la sua fattura da solo tramite il carrello.
Esempio: nel carrello del contatto
Si noti che è anche possibile inviare le fatture per e-mail facendo clic sull’icona dell’envelope situata alla fine della linea della fattura (solo fattura manuale).
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