Il CRM Kananas ti assiste anche nella gestione dei certificati medici.
Archiviazione del Documento
Come qualsiasi documento, puoi scaricare il certificato medico nel Drive. Puoi anche chiedere al membro di farlo dal loro spazio personale.
Controllo della Validità
Per essere avvisato quando il certificato medico non è più valido, è necessario gestire una data di scadenza. A questo scopo, ti consigliamo di aggiungere un campo personalizzato di tipo data nelle cartelle dei contatti, chiamandolo, ad esempio, certificato medico.
Nella definizione di questo campo personalizzato, puoi specificare il numero di mesi di validità.
Nell’uso, compilerai il campo “certificato medico” nella cartella del contatto con la data di emissione del certificato medico che ti verrà fornita, oppure permetterai loro di farlo da soli nel loro spazio personale. In questo caso, non dimenticare di verificare la Modifica nell’impostazione del campo personalizzato.
Quando la data di validità è superata (data del campo + numero di mesi di validità), verrà visualizzato un badge in:
Visualizzazione del Certificato Medico
Questa funzione ti libera dal tedioso e lungo controllo dei certificati medici.
Per saperne di più sulla gestione dei contatti