Esistono 4 modi per registrare un pagamento:
- direttamente nel carrello del contatto
- dall’attività sul partecipante
- dalla contabilità
- pagamento online dal spazio personale
Dal carrello
Nella cartella del contatto, scheda carrello, cliccare sul pulsante + Pagamento.
Nella finestra di registrazione del pagamento, è possibile indicare i termini e le informazioni contabili come “conto”, “suddivisione” e “categoria”.
L’inserimento di un pagamento genererà automaticamente una registrazione nella contabilità. La registrazione aggiunta includerà i parametri “conto”, “suddivisione” e “categoria”.
Una volta creato, vedrai comparire una riga di pagamento nel carrello del contatto.
Per eliminare un pagamento, fare clic sull’icona “elimina” situata nel carrello, sulla riga di pagamento a destra. Questa funzione non è disponibile se il pagamento è stato convalidato in contabilità o se l’anno finanziario è chiuso.
Dall’attività
Se desideri aggiungere un pagamento ai partecipanti di un’attività, verifica i partecipanti nella scheda “partecipanti” dell’attività, quindi utilizza la funzione di modifica collettiva situata nella parte inferiore della pagina: “aggiungi pagamento”.
Dovrai quindi inserire il metodo di pagamento e l’importo.
Successivamente, troverai questi pagamenti nella colonna “spese” della scheda “partecipanti” dell’attività, ma anche nel carrello del membro e nel registro nella sezione “contabilità”.
Dalla contabilità
Aggiungi una registrazione dalla sezione contabilità del registro; per collegare questa registrazione a un contatto, devi compilare il campo “contatto”.
Pagamento online
È possibile effettuarlo dallo spazio personale del membro (se il pagamento online è configurato nelle impostazioni/opzioni).
Il pagamento online creerà automaticamente la riga di ricevuta nella contabilità e nel carrello del membro.
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