Kananas ti consente di gestire tutti i tuoi contatti, che siano membri, fornitori, donatori, volontari, ecc.
I diversi tipi di contatti possono essere configurati nelle impostazioni/repository: tipi di contatto. Puoi modificare il tipo di contatto in qualsiasi momento, ad esempio una persona esterna può diventare un membro senza dover reinserire il loro file.
I contatti possono essere aggiunti al tuo database manualmente dal Backoffice, automaticamente online tramite il modulo di registrazione o tramite importazione da file.
I file dei contatti contengono:
- informazioni di identificazione: cognome, nome, indirizzo, ecc.
- informazioni relative alla personalizzazione dei file.
- diritti di accesso: elenco delle autorizzazioni e dell’accesso al software.
- il carrello: elenco di tutti gli acquisti e i pagamenti per il contatto
- il programma: elenco di tutte le attività passate e future a cui il contatto è assegnato.
- i documenti allegati al suo file
- il registro: elenco di tutte le azioni svolte sul file
Puoi organizzare il tuo database dei contatti secondo diversi criteri:
- Tipo: membro, donatore, ecc.
- Categoria: ufficio, supervisore, ecc…
- Stato: attivo, radiato, ecc.
- Tag: etichetta che puoi assegnare al file, ad esempio « da completare »
I file possono essere modificati solo dal Backoffice da parte di persone autorizzate. Il contatto può anche accedere al suo file dal proprio spazio personale e modificare alcune informazioni: indirizzo, numero di telefono, ecc.
Ricerca di un contatto
Per effettuare una ricerca, utilizza il pulsante di ricerca in alto sulla pagina.
NB: è anche in questa parte che puoi indicare il numero di cartelle che desideri visualizzare in una pagina.
Azioni collettive
Per risparmiare tempo, puoi selezionare diversi file e eseguire determinate azioni collettivamente:
- Assegnare a un’attività
- Aggiungere prodotto
- Aggiungere un tag
- Cambiare categoria
- Cambiare diritti
- Cambiare entità
- Cambiare stato
- Cambiare tipo
- Invia un messaggio di testo
- Invia un documento standard
- Invia una email
- Forza bilancio
- Stampa un documento di esempio
- Rimuovi un tag
- Reimposta password
- Elimina
Per saperne di più sulla gestione dei contatti