La gestione delle famiglie per un’associazione è cruciale per mantenere informazioni organizzate e comprendere meglio le relazioni tra i membri. Il CRM di Kananas consente di soddisfare questa esigenza.
Con la funzione di Famiglia, è possibile:
- Registrare dettagli di ogni membro della famiglia, inclusi nomi, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi email, ecc.
- Definire un “capofamiglia” o contatto principale per una gestione semplificata e comunicazione.
Accedendo al loro spazio personale, il capofamiglia può modificare i dati dei membri della famiglia, effettuare pagamenti online, acquisti e iscrizioni alle attività per conto loro.
Se i membri sono bambini, consigliamo di creare un file di contatto per uno dei genitori e allegare i bambini ad esso.
Definizione della Famiglia
Fare clic sul pulsante famiglia nel file della persona che si desidera impostare come capofamiglia.
Selezionare i file da allegare.
I file allegati saranno visibili nell’intestazione dei file familiari e è possibile navigare da uno all’altro facendo clic su di essi.
I file appartenenti a una famiglia sono identificabili da un’icona verde nell’elenco dei contatti.
Spazio Personale
Nel loro spazio personale, il capofamiglia ha la possibilità di modificare i dati dei membri della famiglia.
- Modificare le informazioni personali
- Fare acquisti nel negozio
- Pagamento online
- Assegnazione a un’attività
- Scaricare documenti
Possano navigare da un file all’altro utilizzando il menu di sinistra.
Nella versione mobile, la selezione del file avviene con il menu situato in alto a destra dello schermo. Il nome del file corrente è visualizzato nella barra del titolo.
