Per arricchire il file di un contatto, il CRM Kananas ti offre la possibilità di aggiungere campi liberi. Questa personalizzazione ti consentirà di raccogliere ulteriori informazioni e adattare il database alle tue esigenze.
Suggerimento: quando configuri Kananas, ricorda di definire i tuoi campi liberi in base ai tuoi vecchi file prima di importare il database dei membri in modo da poter recuperare tutti i campi.
Creazione di campi liberi
Per accedere alle impostazioni, utilizza il menu Impostazioni/Repository. Quindi fai clic su « Aggiungi » nell’area dei campi liberi per i contatti.
Se il tuo campo libero è di tipo lista, inserisci l’elenco dei valori possibili separati dal carattere « ; ». L’opzione « multipla » consente o meno all’utente di selezionare più valori.
Se il tuo campo è di tipo testo libero, puoi indicare un valore predefinito.
Per i campi di tipo data, puoi definire una validità, il che ti consente di visualizzare un avviso quando la data è passata, ad esempio su un certificato medico.
Visibilità del campo aperto
Dal spazio personale un utente può consultare o modificare il valore del campo libero a seconda dell’impostazione effettuata su di esso. Hai anche la possibilità di non visualizzare questo campo nel tuo spazio personale (Impostazioni/Repository: Campo libero).
Utilizzo dei campi liberi
Quando accedi al file di contatto, puoi modificare le informazioni collegate ai campi liberi. Se lo autorizzi, il contatto potrà anche consultare/modificare queste informazioni nel suo spazio personale.
I campi liberi definiti possono essere utilizzati nell’area di filtro della cartella dei contatti, per questo l’opzione « visualizzata nel filtro » deve essere selezionata quando si definisce il campo libero.
Sarai quindi in grado di selezionare i tuoi file in base a questi criteri.
Per saperne di più sulla gestione dei contatti