Nuestro CRM te permite emitir facturas a tus contactos.
Estas facturas se pueden generar automáticamente (modo predeterminado) o crearse manualmente. En todos los casos, la factura estará automáticamente disponible en el espacio personal.
En el modo automático, se creará una factura o un recibo de pago cada vez que se agregue un pago al archivo de un miembro.
Configuración
El modo de facturación se configura en el menú parámetros/opciones, sección factura.
Cuando elijas el modo manual, podrás ingresar el número de factura siguiente que se asignará. Luego se incrementará automáticamente cuando se agreguen facturas.
Para personalizar tu factura, puedes modificar el encabezado y el pie de página de la factura o el logotipo de la asociación en la misma página.
Factura manual
Para crear una nueva factura, haz clic en el botón ‘factura’ en el carrito de contacto.
En este formulario podrás definir los elementos que aparecen en la factura
- Fecha
- Título
- Lista de compras
- Lista de pagos
- Comentario
Edición de facturas
Se pueden editar de dos maneras:
- Desde el carrito de miembro, haciendo clic en el icono de la factura a la derecha en la línea de pago
- Desde el espacio personal, el contacto puede recuperar su factura por sí mismo a través del carrito.
Ejemplo: en el carrito de contacto
Ten en cuenta que también tienes la opción de enviar facturas por correo electrónico haciendo clic en el icono de sobre ubicado al final de la línea de la factura (solo factura manual).
Para obtener más información sobre productos