Kananas te permite gestionar todos tus contactos, ya sean miembros, proveedores, donantes, voluntarios, etc.
Los diferentes tipos de contactos se pueden configurar en la configuración/repositorio: tipos de contacto. Puedes cambiar el tipo de contacto en cualquier momento, una persona externa puede convertirse en miembro, por ejemplo, sin tener que volver a ingresar su expediente.
Los contactos se pueden agregar a tu base de datos manualmente desde el Backoffice, automáticamente en línea a través del formulario de registro o mediante importación de archivos.
Los expedientes de contacto contienen :
- información de identificación: apellido, nombre, dirección, etc.
- información relacionada con la personalización de los expedientes.
- derechos de acceso: lista de autorizaciones y acceso al software.
- el carrito: lista de todas las compras y pagos para el contacto
- la agenda: lista de todas las actividades pasadas y futuras a las que está asignado el contacto.
- los documentos adjuntos a su expediente
- el registro: lista de todas las acciones realizadas en el expediente
Puedes organizar tu base de datos de contactos según varios criterios:
- Tipo: miembro, donante, etc.
- Categoría: oficina, supervisor, etc.
- Estatus: activo, dado de baja, etc.
- Etiqueta: etiqueta que colocas en el expediente, por ejemplo: “por completar”
Los expedientes se pueden modificar desde el Backoffice solo por personas autorizadas. El contacto también puede acceder a su expediente desde su espacio personal y modificar cierta información: dirección, número de teléfono, etc.
Búsqueda de un contacto
Para buscar, utiliza el botón de búsqueda en la parte superior de la página.
Nota: también es en esta parte donde puedes indicar el número de carpetas que deseas que aparezcan en una página.
Acciones colectivas
Para ahorrar tiempo, puedes seleccionar varios expedientes y realizar ciertas acciones colectivamente:
- Asignar a una actividad
- Añadir producto
- Añadir una etiqueta
- Cambiar categoría
- Cambiar derechos
- Cambiar entidad
- Cambiar estatus
- Cambiar tipo
- Enviar un mensaje de texto
- Enviar un documento estándar
- Enviar un correo electrónico
- Forzar el balance
- Imprimir un documento de muestra
- Eliminar
Para obtener más información sobre la gestión de contactos