Kananas te permite gestionar todos tus contactos, ya sean miembros, proveedores, donantes, voluntarios, etc.
Los diferentes tipos de contactos se pueden configurar en la configuración/repositorio: tipos de contacto. Puedes cambiar el tipo de contacto en cualquier momento, una persona externa puede convertirse en miembro, por ejemplo, sin tener que volver a ingresar su expediente.
Los contactos se pueden agregar a tu base de datos manualmente desde el Backoffice, automáticamente en línea a través del formulario de registro o mediante importación de archivos.
Los expedientes de contacto contienen :
- información de identificación: apellido, nombre, dirección, etc.
- información relacionada con la personalización de los expedientes.
- derechos de acceso: lista de autorizaciones y acceso al software.
- el carrito: lista de todas las compras y pagos para el contacto
- la agenda: lista de todas las actividades pasadas y futuras a las que está asignado el contacto.
- los documentos adjuntos a su expediente
- el registro: lista de todas las acciones realizadas en el expediente
Puedes organizar tu base de datos de contactos según varios criterios:
- Tipo: miembro, donante, etc.
- Categoría: oficina, supervisor, etc.
- Estatus: activo, dado de baja, etc.
- Etiqueta: etiqueta que colocas en el expediente, por ejemplo: «por completar»
Los expedientes se pueden modificar desde el Backoffice solo por personas autorizadas. El contacto también puede acceder a su expediente desde su espacio personal y modificar cierta información: dirección, número de teléfono, etc.
Búsqueda de un contacto
Para buscar, utiliza el botón de búsqueda en la parte superior de la página.
Nota: también es en esta parte donde puedes indicar el número de carpetas que deseas que aparezcan en una página.
Acciones colectivas
Para ahorrar tiempo, puedes seleccionar varios expedientes y realizar ciertas acciones colectivamente:
- Asignar a una actividad
- Añadir producto
- Añadir una etiqueta
- Cambiar categoría
- Cambiar derechos
- Cambiar entidad
- Cambiar estatus
- Cambiar tipo
- Enviar un mensaje de texto
- Enviar un documento estándar
- Enviar un correo electrónico
- Forzar el balance
- Imprimir un documento de muestra
- Eliminar
Eliminación de fichas de contacto
Las fichas de contacto que elimine se moverán a la papelera, desde donde podrá restaurarlas si considera que se han eliminado por error. Puede acceder a la papelera desde el menú Contactos, en la pestaña Papelera.
Si vacía la papelera, todas las fichas que contiene se eliminarán de forma permanente.
Para obtener más información sobre la gestión de contactos