El CRM de Kananas te permite gestionar los horarios de tus actividades, así como los de los participantes.
Vista de planificación
Vista de lista
Para una actividad, puedes especificar cuándo se llevará a cabo, quiénes son los participantes y los precios si autorizas la inscripción en línea (a través del espacio personal del miembro).
Definición del título y los horarios:
Definición de las condiciones de inscripción
Para la gestión de inscripciones, consulta el documento de participantes y para la gestión financiera, consulta el documento de gastos e ingresos.
Actividad recurrente
Cuando tu actividad se repite a lo largo del tiempo en intervalos regulares, puedes definir un período de repetición: todas las semanas, cada 15 días o cada mes.
Ejemplo: una clase de gimnasia todos los miércoles de 3 p.m. a 4 p.m.
Ten en cuenta: el campo de “periodicidad” solo aparece al crear la actividad.
El campo “hasta” es obligatorio y te permite limitar el período de repetición, ten en cuenta que el período de repetición no puede exceder 1 año.
Para definir tu período, debes modificar los parámetros de la primera ocurrencia: “periodicidad” y “hasta”.
Ejemplo:
Después de modificar el período o la fecha de finalización y validar, el software creará las diferentes ocurrencias de la actividad durante todo el período deseado. Las actividades están vinculadas entre sí y forman parte de una “serie”.
La primera ocurrencia en la serie se llama actividad principal. Si posteriormente modificas uno de los criterios de la actividad principal, el software eliminará y recreará las ocurrencias. Para modificar una repetición (gestor, ubicación, horario, condiciones de inscripción, etc.), debes ir a la primera ocurrencia.
Si los participantes están vinculados a la actividad principal (primera ocurrencia), también se duplicarán en las demás actividades. Esto puede ser útil si, por ejemplo, siempre asignas a las mismas personas para supervisar la actividad.
Si deseas que una actividad no se vea afectada por la modificación de la actividad principal, debes eliminarla de la serie: usa el botón “salir de la serie”.
Si deseas editar la serie, utiliza el enlace para acceder a la primera actividad de la serie: “ser parte de la serie xxxxxx”
Cuando asignas uno o más contactos a una actividad, ya sea desde su carpeta o desde la lista de contactos (campo de modificación colectiva), puedes elegir si la asignación se aplica a esta sesión o a esta sesión y las siguientes
Si deseas eliminar todas las ocurrencias de una actividad repetitiva, modifica la actividad principal para indicar que su frecuencia es “única”.
Para obtener más información sobre la planificación