La gestión de familias para una asociación es crucial para mantener la información organizada y comprender mejor las relaciones entre los miembros. El CRM de Kananas le permite satisfacer esta necesidad.
Con la función de Familia, puede:
- Registrar detalles de cada miembro de la familia, incluidos nombres, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc.
- Definir un “jefe de familia” o contacto principal para una gestión y comunicación simplificadas.
Al iniciar sesión en su espacio personal, el jefe de familia puede modificar los registros de los miembros de la familia, realizar pagos en línea, compras e inscripciones a actividades en su nombre.
Si sus miembros son niños, recomendamos crear un archivo de contacto para uno de los padres y adjuntar los niños a él.
Definición de la Familia
Haga clic en el botón de familia en el expediente de la persona que desea establecer como jefe de familia.
Seleccione los expedientes a los que desea adjuntar.
Los expedientes adjuntos serán visibles en el encabezado de los expedientes familiares, y puede navegar de uno a otro haciendo clic en ellos.
Los expedientes pertenecientes a una familia son identificables por un ícono verde en la lista de contactos.
Espacio Personal
En su espacio personal, el jefe de familia tiene la capacidad de modificar los registros de los miembros de la familia.
- Modificar información personal
- Comprar en la tienda
- Pago en línea
- Asignación a una actividad
- Descargar documentos
Pueden navegar de un expediente a otro usando el menú izquierdo.
En la versión móvil, la selección de expedientes se realiza con el menú ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. El nombre del expediente actual se muestra en la barra de título.
