Para enriquecer el archivo de un contacto, el CRM de Kananas te ofrece la posibilidad de agregar campos libres. Esta personalización te permitirá recopilar más información y adaptar la base de datos a tus necesidades.
Consejo: al configurar Kananas, recuerda definir tus campos libres de acuerdo con tus archivos antiguos antes de importar tu base de datos de miembros para que puedas recuperar todos los campos.
Creación de campos libres
Para acceder a la configuración, utiliza el menú Configuración/Repositorio. Luego, haz clic en “Agregar” en el área de campos de contacto libres.
Si tu campo libre es del tipo lista desplegable, ingresa la lista de valores posibles separados por el carácter “;”. La opción “múltiple” permite o no al usuario seleccionar varios valores.
Si tu campo es de tipo texto libre, puedes indicar un valor predeterminado.
Para campos de tipo fecha, puedes definir una validez. Esto permite mostrar una alerta cuando la fecha ha pasado, como en un certificado médico, por ejemplo.
Visibilidad del campo libre
Desde el espacio personal, un usuario puede consultar o modificar el valor del campo libre según la configuración realizada en el mismo. También tienes la opción de no mostrar este campo en tu espacio personal (configuración/repositorio: campo libre).
Uso de campos libres
Cuando accedas al archivo de contacto, podrás modificar la información vinculada a los campos libres. Si lo autorizas, el contacto también podrá consultar/modificar esta información en su espacio personal.
Los campos libres definidos se pueden utilizar en el área de filtro de la carpeta de contactos; para ello, la opción “mostrar en filtro” debe estar marcada cuando definas el campo libre.
Luego podrás seleccionar tus archivos en función de estos criterios.
Para obtener más información sobre la gestión de contactos