En el Kananas CRM, una membresía se define como un producto a vender, así que te recomendamos que te refieras a la parte de la documentación titulada venta de productos.
La única diferencia de otro producto es que definirás este producto como utilizado para gestionar la membresía. Para hacerlo, selecciona el campo “Utilizado para la membresía” que se encuentra en la ficha del producto.
Posteriormente, el producto que hayas definido de esta manera se utilizará para verificar la validez de la membresía. Esta prueba se realiza cuando el miembro inicia sesión en su espacio personal. Esto significa que si no se encuentra ningún producto de este tipo en la cesta del miembro, o si han caducado, se le pedirá al miembro que, al conectarse, elija y pague su contribución.
Ten en cuenta que puedes usar el filtro en contactos para extraer la lista de membresías actualizadas, por ejemplo, botón de búsqueda.
Si deseas configurar varios tipos de contribuciones, deberías crear tantos productos como contribuciones.
Ejemplo:
- Contribución 20 €
- Contribución de pareja 30 €
- Contribución familiar 55 €
Consejo: Se recomienda crear un producto de contribución por año fiscal, esto te permitirá encontrar a los miembros por año a través del filtro de contactos.
Vender una cuota de membresía se puede hacer de 3 maneras:
- El administrador agrega el producto a la cesta del miembro,
- El miembro se une a la asociación y paga su membresía en línea,
- El miembro agrega manualmente el producto de contribución a su cesta desde la tienda accesible desde su espacio personal.
Una vez adquirido el producto de suscripción, será visible en la cesta del contacto.
Automatización de contribuciones
Para ahorrar tiempo, puedes automatizar la gestión de las contribuciones. Al hacerlo, el solicitante deberá elegir su nivel de membresía y pagar en línea al solicitar la membresía. Después, su archivo se creará en tu backoffice, se agregará el producto a su cesta y se creará el pago en tu contabilidad. Más tarde, cuando su suscripción caduque, se le enviará un correo electrónico y podrá renovar su membresía y realizar el pago en línea.
Para hacerlo, simplemente sigue estos pasos: gestión automática de membresía
Para obtener más información sobre la gestión de contactos