Con el CRM Kananas, puede combinar la información de su lista de contactos o de los ingresos/gastos con un modelo de documento.
Los documentos producidos a partir de esta « fusión » pueden ser editados o enviados por correo electrónico. Esto le permite etiquetar automáticamente sobres, etiquetas, postales, folletos, recibos de donación, boletines informativos y cualquier otro tipo de documento destinado a un envío masivo.
Redacción del modelo de documento
Estos modelos de documentos son accesibles a través del menú Comunicar/modelos.
La interfaz de redacción del documento le permite maquetarlo de manera similar a un procesador de textos (fuentes, estilos, etc.) y también insertar información de su base de datos:
- Campos dinámicos del contacto: nombre, dirección, etc.
- Información proveniente de un ingreso/gasto
- Imágenes de su Drive
Estos campos serán reemplazados en la ejecución por su valor almacenado en la base de datos.
También encontrará una función de ayuda para la maquetación accesible mediante el botón Maquetar.
Repetición de información
Existen dos tipos de documentos: aquellos que se repiten por página (1 contacto = 1 página) y aquellos que se repiten por línea (1 contacto = 1 línea). La elección se realiza a partir del campo « tipo de repetición ».
Consejo: para alinear con precisión su texto en la página, colóquelo en una tabla y ajuste el ancho de la columna (haga clic derecho en la tabla para modificar sus características).
Envío del documento tipo
En el menú contactos/lista, seleccione los contactos según sus criterios (botón Buscar) y luego haga clic en los registros para los que desea realizar el mailing.
Consejo: hay una casilla en la parte superior de la tabla que le permite seleccionar todos los registros.
También puede utilizar el documento desde el menú comunicar, ver mailing.
Si su documento utiliza campos de ingresos/gastos, debe usar el diario de la sección financiera, seleccionando los movimientos.
Una vez realizada la selección, elija “Imprimir un documento tipo” o « Enviar documento tipo » (por correo electrónico) en la función de acción colectiva en la parte superior de la página, luego seleccione su documento y haga clic en OK.
Documentos basados en datos de pago
Si su documento utiliza campos de ingresos/gastos, debe realizar el mismo procedimiento que el anterior pero desde el diario de la sección finanzas.
Partiendo de los datos de pago, puede, por ejemplo, crear sus hojas de depósito de cheques o un recibo de donación.
Para saber más sobre las funcionalidades de comunicación de Kananas: