Il y a 4 manières de saisir un paiement :
- directement dans le panier du contact
- depuis l’activité sur le participant
- depuis la comptabilité
- paiement en ligne depuis l’espace personnel
Depuis le panier
Dans le dossier du contact, onglet panier, cliquez sur le bouton + Paiement.
Dans la fenêtre de saisie du règlement, vous pouvez indiquer les modalités et les informations comptables “compte”, “ventilation” et “catégorie”.
La saisie d’un règlement générera automatiquement un mouvement dans votre comptabilité. La recette ainsi ajoutée reprendra les paramètres “compte”, “ventilation” et “catégorie”.
Une fois créée vous verrez apparaître une ligne de paiement dans le panier du contact.
Pour supprimer un règlement, cliquez sur l’icône “supprimer” située dans le panier, sur la ligne de paiement à droite. Cette fonction n’est pas disponible si le règlement a été validé en comptabilité ou si l’exercice comptable est clôturé.
Depuis l’activité
Si vous souhaitez ajouter un règlement à des participants d’une activité, cochez les participants dans l’onglet « participants » de l’activité puis utilisez la fonction de modification collective située en bas de page : « ajouter paiement ».
Vous n’avez alors plus qu’à saisir le mode de règlement et le montant.
Vous retrouverez ensuite ce règlement dans la colonne “frais” de l’onglet “participants” de l’activité mais aussi dans le panier de l’adhérent ainsi que dans le journal de la partie “Finances”.
Depuis la comptabilité
Ajouter une recette depuis le journal de la partie “Finance“, pour lier ce règlement avec un contact il convient de renseigner le champ “contact”.
Paiement en ligne
Il peut être effectué depuis l’espace personnel de l’adhérent (si paiement en ligne activé dans le paramétrage/options).
Le paiement en ligne va automatiquement créer la ligne de recette dans la comptabilité et dans le panier du contact.