Il y a 4 manières de saisir un paiement :
- directement dans le panier du contact
- depuis l’activité sur le participant
- depuis la comptabilité
- paiement en ligne depuis l’espace personnel
Depuis le panier
Dans le dossier du contact, onglet panier, cliquez sur le bouton + Paiement.
Dans la fenêtre de saisie du règlement, vous pouvez indiquer les modalités et les informations comptables « compte », « ventilation » et « catégorie ».
La saisie d’un règlement générera automatiquement un mouvement dans votre comptabilité. La recette ainsi ajoutée reprendra les paramètres « compte », « ventilation » et « catégorie ».
Une fois créée vous verrez apparaître une ligne de paiement dans le panier du contact.
Pour supprimer un règlement, cliquez sur l’icône « supprimer » située dans le panier, sur la ligne de paiement à droite. Cette fonction n’est pas disponible si le règlement a été validé en comptabilité ou si l’exercice comptable est clôturé.
Depuis l’activité
Si vous souhaitez ajouter un règlement à des participants d’une activité, cochez les participants dans l’onglet « participants » de l’activité puis utilisez la fonction de modification collective située en bas de page : « ajouter paiement ».
Vous n’avez alors plus qu’à saisir le mode de règlement et le montant.
Vous retrouverez ensuite ce règlement dans la colonne « frais » de l’onglet « participants » de l’activité mais aussi dans le panier de l’adhérent ainsi que dans le journal de la partie « Finances ».
Depuis la comptabilité
Ajouter une recette depuis le journal de la partie « Finance« , pour lier ce règlement avec un contact il convient de renseigner le champ « contact ».
Paiement en ligne
Il peut être effectué depuis l’espace personnel de l’adhérent (si paiement en ligne activé dans le paramétrage/options).
Le paiement en ligne va automatiquement créer la ligne de recette dans la comptabilité et dans le panier du contact.