Afin d’enrichir le dossier d’un contact, le CRM Kananas vous offre la possibilité d’ajouter des champs libres. Cette personnalisation va vous permettre de collecter davantage d’informations et d’adapter la base de données à vos besoins.
Création des champs libres:
Pour accéder au paramétrage, utilisez le menu paramétrage/référentiel. Cliquez ensuite sur « ajouter » dans la zone « champs libre contact ».
Si votre champ libre est de type liste à choix (listbox), saisissez la liste des valeurs possibles séparées par le caractère « ; ». L’option « multiple » autorise ou non l’utilisateur à sélectionner plusieurs valeurs.
Si votre champ est de type texte libre ne saisissez aucune valeur possible.
Vous pouvez choisir si le contact pourra lui même modifier ce champ depuis son espace personnel.
Utilisation des champs libres :
Lorsque vous accédez au dossier du contact dans le Backoffice, vous pouvez modifier les informations liées aux champs libres. Si vous l’autorisez, le contact pourra lui aussi consulter/modifier ces informations dans son espace personnel.
Les champs libres définis sont ajoutés dans le secteur de filtre de dossiers de contact si vous le souhaitez (le témoin doit être coché lorsque vous définissez le champ libre). Vous pourrez ainsi sélectionner vos dossiers sur ces critères.
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