O Kananas permite-lhe gerir todos os seus contactos, sejam eles membros, fornecedores, doadores, voluntários, etc.
Os diferentes tipos de contactos podem ser configurados em definições/repositório: tipos de contacto. Pode alterar o tipo de contacto a qualquer momento; por exemplo, uma pessoa externa pode tornar-se membro sem ter de voltar a introduzir a sua ficha.
Os contactos podem ser adicionados à sua base de dados manualmente a partir do Backoffice, automaticamente online através do formulário de inscrição, ou por importação de ficheiro.
As fichas de contacto contêm:
- informações de identificação: apelido, nome próprio, morada, etc.
- informações relacionadas com a personalização das fichas.
- direitos de acesso: lista de autorizações e acessos ao software.
- o carrinho: lista de todas as compras e pagamentos do contacto
- a agenda: lista de todas as atividades passadas e futuras às quais o contacto está atribuído.
- os documentos anexados à sua ficha
- o registo: lista de todas as ações realizadas na ficha
Pode organizar a sua base de dados de contactos de acordo com vários critérios:
- Tipo: membro, doador, etc.
- Categoria: direção, supervisor, etc…
- Estado: ativo, cancelado, etc.
- Etiqueta: rótulo que coloca na ficha, exemplo: “a completar”
As fichas só podem ser modificadas a partir do Backoffice por pessoas autorizadas. O contacto também pode aceder à sua ficha a partir do seu portal de membro e modificar determinadas informações: morada, número de telefone, etc.
Pesquisar um contacto
Para pesquisar, utilize o botão de pesquisa no topo da página.
Nota: é também nesta parte que pode indicar o número de pastas que pretende que apareçam numa página.
Ações coletivas
Para poupar tempo, pode selecionar várias fichas e realizar determinadas ações coletivamente:
- Atribuir a uma atividade
- Adicionar produto
- Adicionar uma etiqueta
- Alterar categoria
- Alterar direitos
- Alterar entidade
- Alterar estado
- Alterar tipo
- Enviar uma mensagem de texto
- Enviar um documento padrão
- Enviar um e-mail
- Forçar saldo
- Imprimir um documento de exemplo
- Remover uma etiqueta
- Repor palavra-passe
- Eliminar
Eliminar registos de contactos
Os registos de contactos que eliminar são movidos para o Lixo, onde pode restaurá-los se considerar que foram eliminados por engano. O Lixo está disponível no menu Contactos, no separador Lixo.
Se esvaziar o Lixo, todos os registos que este contém serão eliminados permanentemente.
Para saber mais sobre a gestão de contactos