O CRM Kananas permite-lhe gerir os horários das suas atividades, bem como os dos participantes.
Vista de planeamento
Vista de listagem
Para uma atividade, pode especificar quando se realiza, quem são os participantes e os preços, caso autorize a inscrição online (através do espaço pessoal do membro).
Definição do título e dos horários:
Definição das condições de inscrição
Para a gestão das inscrições, consulte o documento dos participantes e, para a gestão financeira, consulte o documento das despesas e receitas.
Atividade recorrente
Quando a sua atividade se repete ao longo do tempo em intervalos regulares, pode definir um período de repetição: todas as semanas, a cada 15 dias ou todos os meses.
Exemplo: uma aula de ginástica todas as quartas-feiras, das 15h às 16h.
Nota: o campo “periodicidade” só aparece quando a atividade é criada.
O campo “até” é obrigatório e permite limitar o período de repetição; note que o período de repetição não pode exceder 1 ano.
Para definir o seu período, deve modificar os parâmetros da primeira ocorrência: “periodicidade” e “até”.
Exemplo:
Depois de modificar o período ou a data de fim e validar, o software criará as diferentes ocorrências da atividade ao longo de todo o período pretendido. As atividades ficam então ligadas entre si e fazem parte de uma “série”.
A primeira ocorrência da série é chamada atividade principal. Se posteriormente modificar um dos critérios da atividade principal, o software eliminará e recriará as ocorrências. Para modificar uma repetição (responsável, local, horário, condições de inscrição, etc.), deve aceder à primeira ocorrência.
Se os participantes estiverem ligados à atividade principal (primeira ocorrência), também serão duplicados nas outras atividades. Isto pode ser útil se, por exemplo, atribuir sempre as mesmas pessoas para supervisionar a atividade.
Se quiser que uma atividade não seja afetada pela modificação da atividade principal, deve então removê-la da série: utilize o botão “sair da série”.
Se quiser editar a série, utilize a ligação para aceder à primeira atividade da série: “faz parte da série xxxxxx”
Quando atribui um ou mais contactos a uma atividade, seja a partir da sua ficha ou da lista de contactos (campo de modificação coletiva), pode escolher se a atribuição diz respeito a esta sessão ou a esta sessão e às seguintes
Se quiser remover todas as ocorrências de uma atividade repetitiva, modifique a atividade principal para indicar que a sua frequência é “pontual”.
Para saber mais sobre o planeamento