Gerir famílias para uma associação é crucial para manter a informação organizada e compreender melhor as relações entre os membros. O CRM Kananas permite-lhe responder a esta necessidade.
Com a funcionalidade Família, pode:
- Registar os detalhes de cada membro da família, incluindo nomes, moradas, números de telefone, endereços de email, etc.
- Definir um “responsável da família” ou contacto principal para uma gestão e comunicação simplificadas.
Ao iniciar sessão no seu portal de membro, o responsável da família pode modificar os registos dos membros da família, efetuar pagamentos online, compras e inscrições em atividades em seu nome.
Se os seus membros forem crianças, recomendamos a criação de uma ficha de contacto para um dos pais e a associação das crianças a essa ficha.
Definir a família
Clique no botão de família na ficha da pessoa que pretende definir como responsável da família.
Selecione as fichas a associar.
As fichas associadas ficarão visíveis no cabeçalho das fichas da família; pode navegar de uma para outra clicando nelas.
As fichas pertencentes a uma família são identificáveis por um ícone verde na lista de contactos.
Portal de membros
No seu portal de membro, o responsável da família tem a possibilidade de modificar os registos dos membros da família.
- Modificar informações pessoais
- Comprar na loja
- Pagamento online
- Inscrição numa atividade
- Transferir documentos
Pode navegar de uma ficha para outra utilizando o menu da esquerda.
Na versão móvel, a seleção da ficha é feita através do menu localizado no canto superior direito do ecrã. O nome da ficha atual é apresentado na barra de título.
