O nosso CRM permite-lhe emitir faturas para os seus contactos.
Estas faturas podem ser geradas automaticamente (modo predefinido) ou criadas manualmente. Em todos os casos, a fatura ficará automaticamente acessível no espaço pessoal.
No modo automático, será criada uma fatura, ou recibo de pagamento, sempre que for adicionado um pagamento ao ficheiro de um membro.
Configuração
O modo de faturação é definido no menu parâmetro/opção, secção fatura.
Quando escolhe o modo manual, pode introduzir o próximo número de fatura que será atribuído. Posteriormente, será incrementado automaticamente quando forem adicionadas faturas.
Para personalizar a sua fatura, pode modificar o cabeçalho e o rodapé da fatura ou o logótipo da associação nesta mesma página.
Fatura manual
Para criar uma nova fatura, clique no botão Fatura no carrinho do contacto.
Neste formulário poderá definir os elementos que aparecem na fatura
- Data
- Título
- Lista de compras
- Lista de pagamentos
- Comentário
Edição de faturas
Podem ser editadas de duas formas:
- a partir do carrinho do membro, clicando no ícone da fatura à direita na linha de pagamento
- a partir do espaço pessoal, o contacto pode obter a sua fatura por si próprio através do carrinho.
Exemplo: no carrinho do contacto
Note que também tem a opção de enviar faturas por e-mail clicando no ícone do envelope localizado no final da linha da fatura (apenas fatura manual).
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