No CRM Kananas, uma adesão é definida como um produto a ser vendido, pelo que aconselhamos que consulte a parte da documentação intitulada venda de produtos.
A única diferença em relação a outro produto é que irá definir este produto como sendo utilizado para gerir adesões. Para o fazer, selecione o campo “Utilizado para adesão” localizado na ficha do produto.
Posteriormente, o produto que definiu desta forma será utilizado para verificar a validade da adesão. Este teste é realizado quando o membro inicia sessão no seu portal de membro. Isto significa que, se nenhum produto deste tipo for encontrado no carrinho do membro, ou se tiver expirado, será pedido ao membro, ao ligar-se, que escolha e pague a sua quota.
Note que pode utilizar o filtro nos contactos para extrair, por exemplo, a lista de adesões em dia, botão Pesquisar.
Se pretender configurar vários tipos de quotas, deverá criar tantos produtos quantas as quotas.
Exemplo:
- Quota 20 €
- Quota de casal 30 €
- Quota familiar 55 €
Dica: Recomenda-se criar um produto de quota por ano financeiro; isto permitirá encontrar membros por ano através do filtro de contactos.
A venda de uma taxa de adesão pode ser feita de 3 formas:
- O gestor adiciona o produto ao carrinho do membro,
- O membro adere à associação e paga a sua adesão online,
- O membro adiciona manualmente o produto de quota ao seu carrinho a partir da loja acessível a partir do seu portal de membro.
Depois de adquirido o produto de subscrição, este ficará visível no carrinho do contacto.
Automatização das quotas
Para poupar tempo, pode automatizar a gestão das quotas. Ao fazê-lo, o candidato terá de escolher o seu nível de adesão e pagá-lo online ao solicitar a adesão. Depois disso, o seu ficheiro será criado no seu backoffice, o produto será adicionado ao seu carrinho e o pagamento será criado na sua contabilidade. Mais tarde, quando a sua subscrição expirar, ser-lhe-á enviado um e-mail e poderá então renovar a sua adesão e efetuar o pagamento online.
Para o fazer, basta proceder da seguinte forma: gestão automática de adesões
Para saber mais sobre a gestão de contactos