Para enriquecer a ficha de um contacto, o Kananas CRM oferece-lhe a possibilidade de adicionar campos livres. Esta personalização permitir-lhe-á recolher mais informações e adaptar a base de dados às suas necessidades.
Dica: ao configurar o Kananas, lembre-se de definir os seus campos livres de acordo com os seus ficheiros antigos antes de importar a sua base de dados de membros, para poder recuperar todos os campos.
Criação de campos livres
Para aceder às definições, utilize o menu definições/repositório. Em seguida, clique em adicionar na área dos campos livres de contacto.
Se o seu campo livre for do tipo lista pendente, introduza a lista de valores possíveis separados pelo carácter “;”. A opção “múltiplo” permite ou não ao utilizador selecionar vários valores.
Se o seu campo for do tipo texto livre, pode indicar um valor predefinido.
Para campos do tipo data, pode definir uma validade, o que lhe permite apresentar um alerta quando a data já passou, por exemplo, num atestado médico.
Visibilidade do campo livre
A partir do espaço pessoal, um utilizador pode consultar ou modificar o valor do campo livre, consoante a definição efetuada nele. Também tem a opção de não apresentar este campo no seu espaço pessoal (definições/repositório: campo livre).
Utilização de campos livres
Quando acede à ficha de contacto, pode modificar as informações associadas aos campos livres. Se o autorizar, o contacto também poderá consultar/modificar estas informações no seu espaço pessoal.
Os campos livres definidos podem ser utilizados na área de filtro dos dossiers de contacto; para isso, a opção “apresentado no filtro” deve estar selecionada quando define o campo livre.
Poderá então selecionar os seus ficheiros com base nestes critérios.
Para saber mais sobre a gestão de contactos