La gestion des familles pour une association est importante pour maintenir des informations organisées et mieux comprendre les relations entre les membres. Le CRM Kananas vous permet de répondre à ce besoin.
Avec la fonctionnalité Famille vous pourrez :
- Enregistrez les détails de chaque membre de la famille. Cela peut inclure les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, adresses eMail, etc.
- Définir un « chef de famille » ou un contact principal pour simplifier la gestion et la communication.
En se connectant à son espace personnel le chef de famille pourra créer ou modifier les dossiers des membres de sa famille, effectuer des paiements en ligne, des achats et des inscriptions aux activités en leur nom.
Si vos adhérents sont des enfants nous vous recommandons de créer un dossier contact pour un des parents et d’y rattacher les enfants.
Définir la famille
Cliquez sur le bouton famille du dossier de la personne que vous souhaitez positionner en chef de famille.
Sélectionnez les dossiers à rattacher. Seuls les dossiers non rattachés à une famille sont proposés.
Les dossiers rattachés seront visibles dans l’entête des dossiers de la famille, vous pourrez naviguer de l’un à l’autre en cliquant dessus.
Les dossiers faisant partie d’une famille sont identifiables grace à une icone verte dans la liste des contacts
Espace personnel
Dans son espace personnel le chef de famille aura la possibilité de créer et modifier les dossiers des membres de sa famille.
- Modification des informations personnelles
- Achat dans la boutique
- Paiement en ligne
- Affectation à une activité
- Téléchargement de documents
Si vous ne souhaitez pas qu’il puisse ajouter des membres à sa famille décochez l’option « Le contact peut ajouter des enfants à son dossier depuis son espace personnel » dans Réglages/options.
Il peut naviguer d’un dossier à l’autre grace au menu de gauche ou via la barre d’onglet. Pour ajouter un enfant à sa famille il suffit de cliquer sur le lien + Famille.
Dans la version mobile de choix du dossier se fait avec le menu situé en haut à droite de l’écran. Le nom du dossier courant est affiché dans la barre de titre.
