Notre CRM permet d’émettre des factures à destination de vos contacts.
Ces factures peuvent êtres générées automatiquement (mode par défaut) ou créées manuellement. Dans tous les cas l’adhérent pourra accéder à sa facture dans l’espace personnel.
En mode automatique une facture, ou reçu de paiement, sera créé à chaque ajout de paiement dans le dossier d’un contact.
Paramétrage
Le réglage du mode de facturation se fait dans le menu ‘paramétrage / options’, section ‘facture’.
Lorsque vous choisissez le mode manuel vous pouvez renseigner le prochain numéro de facture qui sera attribué. Il sera par la suite incrémenté automatiquement lors de l’ajout de factures.
Pour personnaliser votre facture vous pourrez ainsi modifier l’entête et le pied de page de la facture ou le logo de l’association sur cette même page.
Facture manuelle
Pour créer une nouvelle facture cliquez sur le bouton ‘facture’ dans le panier du contact.
Dans ce formulaire vous allez pouvoir définir les éléments apparaissant sur la facture
- Date
- Intitulé
- Liste des achats
- Liste des règlements
- Commentaire
Édition des factures
Elle peuvent êtres éditées de deux manières :
- depuis la panier du contact, en cliquant sur l’icône facture à droite sur la ligne de paiement
- depuis l’espace personnel, le contact peut lui même récupérer sa facture via le panier.
Exemple : dans le panier du contact
Vous avez aussi la possibilité d’envoyer les factures par mail en cliquant sur l’icône enveloppe située en fin de ligne de facture (facture manuelle seulement).